风神股份昨晚披露关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。

公司于2025年2月17日收到上交所出具的审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

风神股份11日晚披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书显示，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宋文光、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、李树明、苏继德、西藏星瑞企业管理服务有限公司、河北国控资本管理有限公司、国信证券股份有限公司、银泰华盈投资有限公司-共青城银泰嘉宇股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选35号私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、董卫国。发行对象不超过35名特定对象。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。本次发行的发行对象中不包括公司和本次发行联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在前述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，确定本次发行价格5.66元/股。

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为53,003,533股，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。

截至募集说明书出具日，橡胶公司直接持有公司41,943.55万股股份，占总股本的57.50%，为公司的直接控股股东；中化资产作为橡胶公司同一控制下的一致行动人，直接持有公司1.51%股份；中国中化为公司的间接控股股东；国务院国资委系公司的实际控制人。本次发行完成后，橡胶公司持有公司股份占公司总股份的比例为53.61%，仍为公司直接控股股东，中国中化仍为公司的间接控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为汪寒子、蔡雅琴，联席主承销商为中金公司。